VakıfBank'tan İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı

VakıfBank'tan İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı

VakıfBank'tan İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı

VakıfBank'tan İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı

27 Nisan 2016 Çarşamba 15:15
44 Okunma
VakıfBank'tan İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı

VakıfBank, 500 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) ihraç etti.

Banka açıklamasına göre, VakıfBank, bir ilke imza atarak Türkiye'nin avro cinsi ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç işlemini gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli ve 500 milyon avro tutarındaki işlemin kupon oranı yüzde 2,375 olarak gerçekleşti.

İhraç edilen tahvillerin yüzde 41'i Almanya ve Avusturya'ya, yüzde 26'sı İngiltere'ye, yüzde 8'i İsviçre'ye, yüzde 6'sı Benelüks ülkelerine, yüzde 6'sı Nordik ülkelerine, yüzde 10'u diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 3'ü Avrupa dışı diğer ülkelere satıldı. Tahvillerin yüzde 69'unun portföy yönetim şirketlerine, yüzde 14'ünün resmi kuruluşlara, yüzde 13'ünün bankalara, yüzde 4'ünün de sigorta ve emeklilik şirketlerine dağıtıldığı işleme Barclays, BNP Paribas, Erste Group, Natixis ve UniCredit bankaları aracılık etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, VakıfBank'ın uluslararası sermaye piyasalarında öncü konumda olduğuna işaret ederek, son yıllarda sürekli olarak ilklere imza attıklarını ve bu sayede alternatif kaynaklarla Türkiye'ye uzun vadeli ve uygun maliyetli fonlama sağladıklarını dile getirdi. Aydoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk avro cinsi İTMK ihracını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Böylece, ilklerimiz arasında yer alan Türkiye'nin orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka olma, Hazine Müsteşarlığı hariç Türkiye'nin ilk avro cinsi eurobond ihracını gerçekleştiren kuruluşu olma, Türkiye'nin Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştiren banka olmanın yanına yeni bir halka eklemenin gururunu yaşıyoruz.

Bu işlem, Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın uluslararası piyasalardaki gücünü, saygınlığını ve bilinirliğini bir kez daha ispatlamaktadır. Uzun vadeli ve uygun maliyetli farklı kanallarla kaynak yapısını çeşitlendirmeye ve bu kaynakları reel sektörün kullanımına sunmaya devam edeceğiz."


-"Çok kısa sürede güçlü bir taleple karşılaştık"


Konut kredilerinin teminat havuzuna alındığı İTMK ihraç işlemine yaklaşık 300 yatırımcıdan toplamda 3,2 milyar avro talep topladıklarını ifade eden Aydoğan, şu bilgileri paylaştı:

"İşlemin açıklanması ile birlikte çok kısa sürede güçlü bir taleple karşılaştık ve bu sayede işlemin fiyatı, başlangıç seviyesi olan MS+280 seviyesinin 30 baz puan aşağısında MS+250 seviyesinde gerçekleşti. İşlemin getirisi yüzde 2,578, kupon oranı yüzde 2,375 olarak belirlendi. Bu kupon oranıyla, Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen tahvil işlemleri dahil, ülkemizden ihraç edilen tahviller içindeki en düşük kuponlu işlem oldu.

Söz konusu işlemin, Moody' s tarafından Türkiye'den ihraç edilen tahvillere verilebilecek en yüksek not olan A3 notu ile derecelendirilmesini bekliyoruz. Bu işlem ile covered bond piyasasını diğer Türk bankalarına da açtığımızı, orta ve uzun vadede birçok Türk bankasının da bu enstrüman vasıtasıyla uzun vadeli kaynaklara ve yeni bir yatırımcı tabanına erişeceklerini düşünüyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.